Драгметалл часто используется в украшениях, инкрустированных бриллиантами. Кроме автомобильной индустрии, драгметалл используют в изготовлении ювелирных изделий, стоматологической сфере и электронике. Но, курс палладия показывает прогрессивный рост из-за широкого применения его в производстве транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. На фоне строгого экологического контроля и растущих нужд автопромышленности, на мировом уровне ожидается дефицит этого самого драгоценного металла. Лучше всего за неделю себя показал палладий, который вырос на 5,12%, несмотря на то, что согласно последним данным, хедж-фонды переходят с палладия на платину.
Все 90 оценок аналитиков, включая индивидуальные обоснования, доступны отдельно на сайте LBMA. Не исключено, что мировая пандемия снова внесет коррективы в планы, но не настолько, чтобы прогнозная (по некоторым данным, на конец 2021), цена в 2 тыс. Рост цен неминуем, но не стремительный, из-за образования запасов на фоне пониженного спроса, причиной которого стал экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией. Агентство Финам полагает, что краткосрочный прогноз останется негативным, пока не остановится сворачивание авторынка и не остановится дефицит полупроводников. В профицитный рынок палладия не превратится, поскольку произошло затопление рудника на Норникеле. Также переработка сульфидных руд меди, серебра и никеля приводит к образованию Pd.
Первое, что следует учитывать, — это наличие диверсифицированного портфеля. Палладий может быть важным компонентом инвестиционного портфеля, но не обязательно должен занимать центральное место.
Специальные прогнозы
Прогнозируется снижение средней цены палладия на 14,3% до $1.809,80. Есть несколько факторов, сдерживающих рост стоимости этого драгоценного металла, которые невозможно игнорировать. Во-первых, это последствия торговой войны между Китаем и США. Она привела форекс для чайников книга читать к замедлению темпов развития международной экономики. Во-вторых, всемирный кризис, вызванный пандемией коронавируса. Введение карантинного режима стало катализатором сокращения объемов автомобильной промышленности, вместе с этим снизился спрос на палладий.
Kieran Clancy (Capital Economics) победитель в номинации платина не выдал свой прогноз на 2021 год. В связи с этим мы вновь обратимся к мнению Ross Norman (Metals Daily). Финансовые рынки по-прежнему очень опасны и мы полагаем, что инвесторы продолжат видеть в золоте подручный спасательный инструмент. Если кратко, то бычий тренд (с середины 2018) все еще в силе новости рынка форекс и мы видим хорошие шансы еще порасти, но более спокойными темпами, чем в 2020 году. Как и в 2008 году, центральные банки делают сейчас все от них зависящее для спасения своих экономик, но последствия такой политики довлеют над рынком. А раз так, то взгляд инвесторов перейдет от проблем с COVID-19 к платежеспособности государств, как надежных заемщиков.
- Как и в предыдущие годы, Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA) выпустила отчет с оценками перспектив четырех основных драгоценных металлов, которые получила в ходе обширного опроса аналитиков.
- Нестабильность на рынке вполне предсказуемо приводит к тому, что появляется все больше желающих вкладывать в исторически проверенные ценности.
- Что это будет, более сложные маршруты, переориентация на Китай или другие страны-потребители, пока неясно.
- По результатам технического анализа, прогноз курса палладия на 2024 год сложно назвать положительным.
Цена на родий взлетела до рекордных $21.900 долларов за унцию, что сделало его самым дорогим драгметаллом в мире. Генеральный директор Anglo American Platinum Наташа Вилкоен считает, что рост на 25% в этом году является неустойчивым. Эксперт также привел мнения таких крупных компаний, как LBMA, Citigroup, CME Group. Рост стоимости был вызван как экономическими опасениями, так и политическими событиями. И поскольку ожидается стабилизация — поводов для сильного роста цен не предвидится.
Обезличенный металлический счёт
Спрос на палладий существенно вырос в последние годы и продолжает расти в различных отраслях экономики. Автомобильная промышленность является одним из основных потребителей палладия для производства катализаторов. Согласно отчетам, спрос на палладиевые катализаторы в автомобильной промышленности значительно вырос в Китае, США и Европе.
Однако эксперты прогнозируют, что в следующем году рост спроса на палладий может снизиться в связи с переходом автопроизводителей на более доступные альтернативы, такие как платина или родий. Кроме того, увеличение объемов производства палладия может привести к увеличению предложения на рынке и, как следствие, снижению цен. В этом году крайний срок подачи прогнозов был установлен на 18 января. До этого участники опроса должны были представить свои конкретные прогнозы ожидаемой средней цены в 2023 году и диапазона торговли соответствующими драгоценными металлами, включая обоснование. Их также попросили определить, что они считают наиболее важными факторами, влияющими на цену золота. В последнее время не наблюдалась значительная активность в курсе драгоценных металлов, вроде золота, платины и серебра, а курс палладия значительно вырос.
Аналитики компании «Норильский Никель», которая занимается производством палладия, уверены в сохранении тенденции превалирования спроса над предложением вплоть до 2025 года. Автомобильные концерны стараются соответствовать экологическим стандартам, поэтому все чаще используют палладий. Пандемия коронавируса и введение карантина по всему миру стали причинами изменения спроса на металлы, а также объемов их добычи. Неопределенность сроков возврата к нормальному режиму играет свою роль. В таких условиях аналитики все равно делают положительные прогнозы по палладию на май. Котировки будут идти вверх, но насколько динамично пока непонятно.
Компании из ЮАР в первую очередь специализируются на платине (80% мировой добычи), а она как раз сильно подешевела в последние годы. У Норникеля тоже хватает проблем из-за аварий и санкций, хотя планы по увеличению добычи палладия у руководства имеются. По итогам 2023 года цена палладия осталась чуть ниже 2000$ — ажиотажный спрос на металл пропал.
График цены XPTUSD в реальном времени
В 2020 году прирост курса драгоценного металла составило 26%, а в 21-году 3-тысячелетия он подорожал на 9%, а спрос к нему увеличился на 4%. Нарастающий обучение форекс коэффициент дефицитности драгметалла усложняет прогноз цен на палладий на 2024 год. Но с большой вероятностью стоимость металла будет только расти.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Если же вы хотите инвестировать именно в чистый палладий на бирже, то вам понадобится ETF — инвестиционный фонд, паи которого торгуются аналогично с классическими акциями компаний. ETF упрощают доступ к качественным портфелям для инвесторов и уменьшают минимальный депозит для входа. В случае с инвестированием в палладий это неплохо выручает, ведь металл дорогой. Это связано с увеличением производства электромобилей и новых нормативов по выхлопным газам, которые требуют большего использования катализаторов. Россия также продолжала оставаться одним из крупнейших поставщиков палладия на мировой рынок.
Цены на палладий в 2022 году: актуальный прогноз
На вопрос, сколько будет стоить палладий в 2024 году, сразу ответить сложно. Т.к., многие автомобильные концерны рассматривают варианты замены драгоценного металла на более дешевый аналог. Но для этого требуется найти сопоставимый по эффективности очистки катализатор. В ювелирных изделиях, как и другие ценные металлы, вроде платины, золота и серебра, палладий тоже оснащается клеймом (проба). Ювелиры применяют его для обработки поверхности белого золота.
Нехватка Pd может увеличиваться и в результате ожидаемых сложностей с его поставкой. Поэтапно изменение стоимости материала выглядит следующим образом. Второе, необходимо следить за новостями в отрасли автомобильного производства. Палладий является ключевой компонентой катализаторов в автомобилях, и поэтому цены на палладий могут значительно варьироваться в ответ на изменения в автомобильной промышленности.
Прогноз цены на палладий на 2023 год
Вероятно, что палладий будет замещен платиной в промышленности и цены таким образом продолжат сближаться. С продолжением бычьего тренда в серебре, мы видим дальнейшее снижение индекса GSR, что отражает более высокие темпы прироста серебра в отношении к золоту. Спрос на серебро в основном будет сконцентрирован в США и Германии с падением интереса в Индии (из-за ценового фактора).
Аналитики ожидают, что цена на золото снова вырастет
Однако положительные тенденции все-таки просматриваются, в первую очередь в Китае. Правительство «Поднебесной» в конце апреля объявило о возобновлении экономической активности, что приведет к подорожанию палладия и промышленных металлов. Большинство инвесторов в драгоценные металлы, конечно, в первую очередь интересует одно — перспективы цены на золото. В связи с этим консенсус мнений аналитиков можно охарактеризовать как «осторожно оптимистичный». Аналитики журнала Bloomberg прогнозируют, что все драгоценные металлы будут расти, даже в период кризиса.